Gestion administrative
Chaque contrat et chaque ressource peut être enregistré dans l'espace de gestion avec les références de contrat, d'allocataire et autres. Vous pourrez ainsi y faire automatiquement référence dans vos courriers et y associer les documents numérisés que vous souhaitez. Le suivi contractuel à 360° vous permet de voir, pour chaque contrat, l'ensemble des informations utiles : Le respect des diverses échéances est un vrai casse-tête. Or laisser passer certaines échéances peut coûter cher. Un annuaire global vous permettra de répertorier tous vos correspondants, leurs coordonnées téléphoniques, postales et bancaires. Un annuaire personnalisé pour chacun de vos dossiers permettra de retrouver très facilement des informations sur ses correspondants et ses proches.
Suivi contractuel a 360°
- les caractéristiques, échéances et conditions contractuelles
- les documents associés au contrat (ceux que vous avez numérisés) : contrat et avenants, factures, relevés, courriers, etc.
- les écritures liées à la vie du contrat : paiements ou encaissements successifs
Suivi des droits du majeur protégé
Pour réduire ce risque et gagner du temps, il vous suffit de préciser les dates d'échéances et délai de préavis des contrats, droits et obligations du majeur protégé. Ensuite l'espace de gestion vous alertera à l'arrivée d'une échéance. Vous pourrez également éditer des plannings par thème afin de voir l'ensemble des échéances concernant, par exemple, les déclarations fiscales, l'envoi des attestations d'assurance, etc.
Gestion des proches et des correspondants